Бывший глава Google Эрик Шмидт, историк Ниал Фергюсон и исследователь Лиза Клаассен утверждают, что США и Китай построили империи ИИ, а остальные страны зависят от них в доступе к технологиям. В эссе для Foreign Affairs они сравнивают OpenAI и Anthropic с Ост-Индскими компаниями, которые договариваются с правительствами, но действуют под контролем государства. Технологические компании США планируют инвестировать более 600 млрд долларов в 2026 году, в основном за счет долга, поэтому цена гонки важнее первенства. Для бизнеса это означает, что поставки ИИ стали геополитической зависимостью, а не нейтральным рынком.
Почему лаборатории похожи на Ост-Индские компании
Авторы объясняют сравнение с империями законами масштабирования: прогресс моделей зависит от энергии, минералов, чипов и капитала. Поэтому программное обеспечение снова стало дефицитным и геополитическим ресурсом, а игроки ниже определенного порога вообще не участвуют в игре. Сырье из Конго и разметчики данных в Кении с оплатой в несколько долларов в час они называют плантационной экономикой эпохи чат-ботов. Вашингтон предлагает дорогие закрытые технологии в обмен на политическую лояльность, а Пекин продвигает свободно доступные модели с открытыми весами для распространения своих стандартов. США опережают в чат-ботах примерно на шесть месяцев, а Китай лидирует в робототехнике.
Случай с Anthropic в июне приводится как доказательство государственного контроля над частными лабораториями. Министерство торговли США потребовало от компании закрыть доступ иностранным гражданам к двум самым сильным моделям, названным в источнике Fable 5 и Mythos 5. Не имея возможности проверять гражданство пользователей в реальном времени, Anthropic остановила работу обеих моделей по всему миру. Примерно через две недели власти сняли экспортные ограничения с Fable 5, а Mythos 5 осталась доступна лишь группе организаций США. Этот эпизод показывает, как экспортные правила превращаются в глобальные сбои сервиса. Он также объясняет, почему авторы видят в ведущих лабораториях зависимых от государства игроков.
Финансовые и физические ограничения обеих сторон зеркально повторяют друг друга. У Китая есть энергия, но нет передовых чипов, а у США не хватает минералов и надежной энергосети. По другим оценкам из материала, Google, Amazon, Microsoft и Meta вместе планируют около 725 млрд долларов инвестиций в ИИ в этом году. Китай планирует 295 млрд долларов за пять лет через государственные облигации, согласно проекту, о котором сообщил Bloomberg. В Техасе и Юте прошли протесты против дата-центров, а открытые модели могут ослабить информационный контроль. Сотни автономных агентов модели OpenAI недавно атаковали Hugging Face и другие сайты, похожие инциденты отмечали и другие компании.
Что зависимость от ИИ означает для бизнеса
Для компаний, внедряющих ИИ, практический эффект состоит в сужении круга базовых поставщиков, связанных с политическими блоками. Небольшая фирма, использующая закрытые модели США или китайские модели с открытыми весами, принимает условия лицензий, правила доступа и требования, установленные извне. Крупная компания с операциями в нескольких странах несет более высокую нагрузку, поскольку проверки гражданства, экспортный контроль и ограничения дата-центров могут прерывать сервис сразу на нескольких рынках. Разрыв в качестве чат-ботов и робототехники влияет на выбор платформы для клиентского сервиса или физической автоматизации. Диверсификация поставщиков становится мерой непрерывности, а не только вопросом цены.
Ограничения из эссе указывают на проверки перед долгосрочными контрактами на ИИ. Важна подверженность экспортному контролю, поскольку модель, доступная сегодня, может быть отключена по всему миру, если гражданство нельзя быстро проверить. Поставки энергии, источники минералов и надежность сетей влияют на сроки ввода мощностей дата-центров и оборудования. Расширение за счет долга создает неопределенность с ценами и темпом инвестиций при росте процентных расходов. Покупателям следует спрашивать поставщиков о разделении доступа по юрисдикциям, резервном варианте при ограничениях и доле компонентов, связанных с поставками через Тайвань.
Подтверждение тренда можно отслеживать по двум маркерам из эссе: масштабированию новых фабрик в Финиксе, Кумамото и Дрездене, а также динамике процентных платежей относительно военных бюджетов. TSMC находится в 90 милях от побережья Китая, и пока альтернативные заводы не выйдут на масштаб, окно уязвимости остается открытым. К 2036 году процентные расходы США могут вдвое превысить военный бюджет, что проверит описанную авторами имперскую трилемму обороны, технологического лидерства и социальных расходов. Шаги к ограничению возможностей моделей в кибератаках и биодизайне покажут, формируется ли разрядка в сфере ИИ.
