Microsoft и Meta резко сокращают внутреннее использование Claude от Anthropic, хотя прогноз годовых расходов Microsoft на Claude превышал $1 млрд. Microsoft урезал эти расходы более чем на треть, а Meta сократила число пользователей Claude Code примерно с 60 000 до 30 000. Этот сдвиг важен, поскольку Anthropic превращается из поставщика в прямого конкурента за корпоративные бюджеты на ПО.
Как компании сократили использование Claude
В Microsoft руководители Скотт Гатри и Джей Парих поручили сотрудникам использовать внутренние инструменты, такие как GitHub Copilot, и модели OpenAI. Месячный бюджет на Claude в расчете на сотрудника в облачном подразделении снизился со $100 000 примерно до $10 000, то есть в десять раз для этой группы. Такое решение связывает закупочную политику со стратегией продуктов и направляет спрос в системы, где Microsoft контролирует дистрибуцию и маржу.
В Meta снижение связано с двумя факторами: сокращением персонала и целенаправленным переходом на собственные инструменты Muse Code и MetaCode. При этом за один 28-дневный период Meta потратила только на Claude Code более $105 млн, что показывает масштаб потребления до сокращений. Меры экономии в сфере ИИ компания ввела еще в июне, поэтому нынешний шаг продолжает действующую программу, а не начинает ее.
Давление затрат объясняет часть решения, но остальное связано с конкуренцией. У Meta мало стимулов финансировать Anthropic, готовя конкурирующие продукты, при этом компания, по сообщениям, стремилась ограничить доступ Anthropic к своим обучающим данным. Microsoft находится в похожей ситуации, поскольку Claude Cowork и ChatGPT Work развиваются в альтернативу рабочим процессам Office. Когда поставщик моделей предлагает офисные решения, каждая внутренняя лицензия превращается в поддержку конкурента.
Что этот разрыв значит для корпоративных покупателей
Для компаний, использующих ИИ в разработке и офисной работе, пересечение продуктов поставщиков становится риском при выборе. Поставщик, сегодня выступающий субподрядчиком, завтра может выпустить конкурирующий интерфейс и изменить цены, условия работы с данными и приоритеты развития. Небольшие компании ощутят это через сокращение нейтральных вариантов, а крупные получат рычаг для переговоров о скидках, но будут вынуждены поддерживать сразу несколько внутренних стандартов.
Эта история также меняет оценку зависимости от одной модели. Высокое потребление, включая расходы с девятью нулями за месяц и шестизначное число пользователей, делает переход дорогим и болезненным для инженерных команд. Пока неясно, как меняется производительность при переходе с Claude на Copilot, Muse Code или модели OpenAI. Покупателям следует спрашивать поставщиков о результатах тестов, поддержке миграции, границах использования данных и влиянии внутренних обязательств на внешние цены.
Показателем станет то, сохранят ли Microsoft и Meta пониженное потребление Claude при расширении собственных инструментов в разработке и офисной работе. Сохранение бюджетных лимитов, широкое внедрение Copilot, Muse Code и MetaCode, а также рост конкурирующих рабочих сред подтвердят разрыв. Такой исход укажет на рынок, где крупные платформы одновременно покупают ведущие модели и вытесняют их.
