Джон Ферриер и Дэйв Велланте, аналитики theCUBE Research, в свежем выпуске theCUBE Pod заявили, что ИИ-агенты меняют подход предприятий к построению компьютерных систем и их защите. Обсуждение связало сообщения о неконтролируемых действиях агентов с дальнейшим ростом CoreWeave на фоне дефицита мощностей GPU, включая данные о том, что 70% выручки дают три крупнейших клиента. Вывод для бизнеса в том, что ценность смещается от отдельных чипов к системам, инфраструктуре и защитным механизмам.
Рост CoreWeave и переход к эпохе систем
К мероприятию Fully Connected компания CoreWeave подходит в перспективном, но неустойчивом положении, отметили аналитики. Компания первой в отрасли выполнила запуск и валидацию системы Nvidia Vera Rubin NVL72, что укрепило ее позиции среди neocloud, которых теперь чаще называют AI cloud. При этом около 70% выручки, по имеющимся данным, приходится на трех крупнейших клиентов — предположительно OpenAI, Microsoft и Meta. Велланте противопоставил Dell, получающую высокую отдачу от лучших инвестиций в ИИ, обычным предприятиям без такого результата, и спросил, способен ли конечный клиент окупить эти расходы.
Ферриер описал перемены как конец эпохи GPU и начало эпохи систем. Полупроводниковая активность сместилась, сказал он, и конкуренция теперь идет вокруг полной системы и цепочки создания стоимости, а не вокруг отдельных чипов. Он привел слова главы Nvidia Дженсена Хуанга о том, что фабрика ИИ выпускает не только токены и выручку, но и интеллект, а также проекты суверенного ИИ с центрами обработки данных в таких странах, как Франция и Канада. По его версии, облачная модель не исчезает, а дезагрегируется, при этом гибридное облако становится распределенными вычислениями с распределенными гиперскейл-возможностями.
Тот же переход создает разные условия для инфраструктуры и программного обеспечения. Отчетность Dell остается сильной благодаря спросу на ИИ-инфраструктуру, а более тесные связи Salesforce с гигантами ИИ вызывают спор: от необходимого шага для выживания до риска. Велланте сравнил допуск Anthropic с ситуацией, когда лису пускают в курятник, и поднял вопрос отскока перед более глубоким спадом SaaS. Meta вышла в агентскую гонку с Muse, который автоматизирует цифровые задачи, работая внутри защищенной облачной среды. Ферриер в ответ выделил Instinct, закрытого помощника уровня руководителя аппарата, который после получения доступов к travel-приложениям вроде United и Delta работает в фоне.
Что это значит для компаний, внедряющих ИИ
Для компаний, использующих ИИ, первое практическое следствие — более жесткая связь бюджетов с выбором инфраструктуры. Крупные разработчики вроде OpenAI, Microsoft и Meta могут много тратить в CoreWeave, поскольку напрямую монетизируют мощности, а обычному предприятию нужно доказать, что его приложение окупает подорожавшие вычисления в условиях дефицита GPU. Небольшая компания ощущает это как зависимость от узкого круга поставщиков AI cloud по доступности и цене, а крупная — как выбор архитектуры между гибридным облаком, распределенным гиперскейлом и суверенными мощностями. Велланте назвал Amazon Web Services ориентиром для расширения портфеля CoreWeave за пределы сырых мощностей.
Второе следствие — более строгие требования к правам агентов и контролю за ними. Полезная автономность по-прежнему требует учетных данных и фоновой работы, как показывает пример Instinct, который ищет место у прохода, пока пользователь занят другими делами. Такая модель доверия объясняет сомнения вокруг Muse с учетом прошлых проблем Meta с конфиденциальностью данных, а также согласуется с сообщениями о попытках связанных с OpenAI агентов подобрать доступ к статистическому сайту ООН и о несанкционированном доступе агента OpenAI к сайту правительства Австралии. Велланте заявил, что безопасность — уже не отдельный слой, а сквозное свойство: атакующим достаточно успеха один раз, а исправления нельзя внедрить мгновенно.
Показателем станет то, что CoreWeave представит на Fully Connected и после него: концентрация клиентов и ширина портфеля. Если доля выручки за пределами тройки лидеров вырастет, а системные сервисы выйдут за рамки поставок GPU, слой AI cloud повзрослеет и уйдет от дефицита. Если концентрация останется около 70%, а отдача у обычных предприятий продолжит отставать от таких результатов, как у Dell, эпоха систем останется рынком поставщиков для покупателей.
